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맥코이와 슬루는 식물군만이 존재하는 행성에 내려가 휴식처로 적당한지 탐사한다.
맥코이는 매우 평화롭다며 마음에 들어하며
자신이 마치 이상한 나라의 엘리스가 된 기분이라고 말한다.
슬루가 식물을 관찰하는 사이 맥코이의 눈앞에 노란 조끼를 입고 하얀 장갑을 낀
커다란 토끼가 나타나 시계를 들여다 보고는 늦겠다고 말하고 사라진다.
뒤 이어 어린 소녀가 나타나 토끼의 행방을 묻는다.
맥코이는 얼떨결에 손짓으로 방향을 가르키고 소녀가 사라지자 급하게 슬루를 부른다.

엔터프라이즈는 오미크론 델타의 미 거주구역 행성 궤도에서 상륙휴가를 준비한다.
커크는 스팍에게 휴가 조 편성에 대해 이야기한다.
스팍은 자신의 관점에서 휴식은 에너지 사용을 중단하는 것이라며
휴식을 취한다면서 에너지를 사용하며 들판을 내달리는 건 비 논리적이라고 말한다.

맥코이는 커크에게 자신이 토끼를 목격한 사실을 이야기하지만 커크는 대수롭지 않게 여긴다.
스팍은 커크에게도 휴가가 필요하다며 그를 지상으로 내려 보낸다.

커크와 베로우즈 하사는 로드리게스와 안젤라 대원에게 맥코이의 행방을 묻고 그를 찾아 나선다.
맥코이를 만난 커크는 그가 토끼를 목격했다는 말에 엔터프라이즈에 아무도 함선을 떠나지 말라고 명령한다.
휴가를 취소하려는 것이냐는 맥코이의 말에 그는 행성이 무해하다는 것을 입증해야 한다고 대답한다.

잠시 후 총소리가 들리고 커크와 맥코이는 그곳으로 달려간다.
슬루가 권총을 발사하며 그곳에서 주웠다고 말하고 몇 백 년 동안 만들어지지 않은 것이라며
자신이 무척 좋아하는 종류라고 말한다.
그들은 토끼 발자국을 발견하고 두 사람씩 나뉘어 소녀와 토끼의 발자국을 추적한다.
황당하다는 맥코이의 말에 커크는 아카데미 재학시절 자신을 괴롭히던 상급생 피네건에 대해 언급한다.
그리고 잠시 후 눈앞에 피네건이 나타나 커크를 짐 보이라고 놀리기 시작한다.
커크는 그와 몸싸움을 벌이다 베로우즈 하사의 비명소리를 듣고 그곳으로 달려간다.

하사는 흐느끼며 외투를 입고 보석이 박힌 단검을 든 사람에 대해 언급한다.
맥코이는 돈 후안을 묘사하는 듯 하다고 말하고 베로우즈는 누군가를 만나고 싶었던
엉뚱한 상상이었다며 슬루가 그를 쫓아 갔다고 말한다.
커크는 슬루를 뒤쫓는다.

달려가던 커크는 15년전 사랑했던 루스와 마주한다.

스타데이트 3025.8
커크는 그녀에게 15년 전의 모습 그대로라며 어떻게 된 일인지 묻는다.
온통 루스에게 정신이 팔린 커크는 슬루의 행방이나 새가 나타났다는 보고에도 관심을 보이지 않는다.
하지만 이내 곧 정신을 차린 커크는 대원들에게 습지로 모일 것을 명령한다.
루스를 두고 습지로 돌아가는 커크에게 스팍은 행성 지면 아래에서 정교한 에너지가
엔터프라이즈의 동력을 흡수하며 확장하고 있다고 보고한다.

베로우즈는 맥코이와 걸으며 행성이 너무도 이상적이라고 말하고 옷에 관해 이야기한다.
그리고 눈앞에 옷이 나타나자 뛰어가 집어들고 기뻐한다.

슬루는 갑자기 땅속에서 나타난 사무라이에게 위협당하고
커크에게로 달려가 숨으라며 사무라이가 쫓아온다고 말한다.

잠시 후 스팍이 전송되어 내려온다.
스팍은 더 이상 통신과 전송이 불가능 하다며 행성의 알 수 없는 동력이 에너지를 빨아 들이고 있다고 말한다.

맥코이와 베로우즈가 습지에 도착하고 잠시 후 그들 눈앞에 검을 든 기마병이 나타나 그들을 위협한다.
맥코이는 환상이 자신을 죽일 수는 없다며 제자리에서 움직이지 않는다.
하지만 그는 기마병의 칼에 찔려 사망하고 달려온 커크와 슬루가 총으로 기마병을 쓰러뜨린다.
스팍은 죽은 기마병의 시신이 장식용 인형처럼 보인다며 인간의 피부조직이 아닌 정교한 가짜로
세포구조가 식물과 일치한다며 모두 제조된 것이라고 분석한다.

갑자기 나타난 비행기를 바라보던 중 맥코이와 기마병의 시신이 사라져 버린다.
스팍은 몇가지 가설을 세우고 있다며 커크에게 그동안 무슨 생각을 했는지 묻는다.
커크는 아카데미 재학시절을 떠올렸다고 말하고 잠시 후 피네건이 다시 나타난다.
커크는 그를 뒤쫓는다.
피네건을 뒤쫓아간 커크는 그와 몸싸움을 벌인다.
피네건은 자신은 아직 스무 살 이라며 커크가 열등한 하급생이었다고 놀린다.
결국 커크는 피네건을 때려 눕힌다.

스팍은 커크에게 재미있었느냐며 자신들의 상상이 현실이 되어 나타났다며 모든것이
지하에서 제조되어 지상에 나타난 것이라고 추정한다.
그리고 모두 생각을 조절해야 한다고 말한다.

커크는 대원들에게 아무런 대화나 질문도 하지 말고 그 어떤 생각도 하지 말라고 명령한다.
눈앞에 낯선 남자가 나타나 자신이 관리자라며 커크와 일행을 재미있게 해 주려 했지만
대원들에게는 그렇지 않았던것 같다며 뭐든 상상하는 모든 것이 이루어 진다고 말한다.
그리고 갑자기 맥코이가 두 여인과 함께 나타나 지하에 가서 치료받았다며
두 여인은 라이젤2에서 알았던 캬바레의 여인들이었다고 말한다.
관리자는 커크에게 불편을 느꼈다면 미안하다고 말하고 커크와 대원들이 아직 이해할
준비가 안된 것 같다고 말한다.

커크는 전 대원들에게 휴가를 보내라고 전하고 함선에 남겠다는 스팍을 대신해 자신이 돌아가려 하지만
다시 나타난 루스를 보고 한 이틀쯤은 자신도 쉬어야겠다고 말한다.

휴가를 마치고 함교로 복귀한 커크에게 스팍은 대단히 비 논리적이라고 말한다.

*
개개인의 상상이 현실로 나타나고 대원들이 이를 깨닫고 대응한다는 설정은 이후의 시리즈에
종종 등장하지만 참으로 진부하다.

*
엔터프라이즈에 430명이 탑승하고 있다.

Director: Robert Sparr
Writers: Theodore Sturgeon, Gene Roddenberry (creator)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  Emily Banks : Tonia Barrows 
  Oliver McGowan : Caretaker 
  Perry Lopez : Rodriguez 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  George Takei : Sulu 
  Bruce Mars : Finnegan 
  Barbara Baldavin : Angela 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Marcia Brown : Alice 
  Sebastian Tom : Warrior 
  Shirley Bonne : Ruth